في إطار يمزج بين الرعب والكوميديا، تدور أحداث الفيلم حول "تحسين"، شاب بسيط يعاني من سوء الحظ وضعف الحيلة، يعيش في منزل متواضع مع والدته وشقيقته التي تكلفه الكثير من المشاكل والأعباء المادية. يعمل تحسين في وظيفة لا تتناسب مع طموحاته كعامل في "بيت الرعب" بإحدى الملاهي الترفيهية، حيث يعتاد على ارتداء أزياء مخيفة لإرعاب الزوار يومياً. تتغير حياته الرتيبة والبائسة تماماً بعد تعرضه لحادث غريب يجعله يتقاطع مع "نرمين"، فتاة في غاية الجمال والرقة، ليقع في حبها من النظرة الأولى ويعتقد أن أبواب السعادة والثراء قد فُتحت له أخيراً. تتطور العلاقة بينهما بسرعة، ويقرر تحسين التقدم لخطبتها، ليدخل إلى عالم عائلتها الأرستقراطية غريبة الأطوار. ولكن سرعان ما تتبدد أحلامه الوردية عندما يكتشف الحقيقة الصادمة المرعبة؛ نرمين وعائلتها ليسوا من البشر، بل هم من قبيلة قوية من الجن تُدعى قبيلة "النمس". تتوالى المفاجآت عندما يعلم تحسين أنه لم يقع في الحب صدفة، بل كان ضحية لخطة محكمة دبرتها عائلة نرمين منذ البداية. فهم يسعون لتزويجه منها بهدف زيادة نسلهم وتقوية عشيرتهم من خلال دمج دماء الإنس مع الجن. يجد تحسين نفسه محاصراً في قصر مسكون ومواقف كوميدية مرعبة، ممزقاً بين مشاعره الحقيقية تجاه نرمين، ورغبته في الهروب من هذا المصير المظلم. وتبدأ رحلة صراعه الطريفة لمحاولة التخلص من مكائد عائلة الجن، مستعيناً بعائلته البشرية البسيطة التي تتورط معه في هذه الورطة بأساليبهم الساذجة والمضحكة.
